Kalp nakli ameliyatından sonra Manuel'in hayatı beklenmedik bir şekilde değişir. Bedeni yeni bir organa uyum sağlarken, ruhu da yabancı hislerle dolmaya başlar.
Kendisine ait olmayan duygular ve anılar onu giderek kuşatırken, Manuel bu dönüşümün kaynağını anlamaya çalışır.
Donörün geçmişini araştırmaya başlayan Manuel, onun dul eşi Vale ile yollarını kesiştirir.
Vale ile tanışması, Manuel'i donörün gizemli dünyasına daha da çeker. İki yabancı arasında kurulan bu hassas bağ, her ikisini de beklenmedik bir yolculuğa sürükler.
Vale'nin yakın çevresine dahil oldukça Manuel, yeni kalbinin taşıdığı sırları çözmeye çalışır. Her adımda geçmişle şimdiki zaman arasındaki sınırlar bulanıklaşır.
İki hayatın kesiştiği bu noktada, gerçekler ortaya çıkmaya başladıkça her şey beklenmedik bir hal alır.