Kuzey Kore'li özel ajan Rim Chul Ryung, bu kez Güney Kore'li dedektiv Lee Jin Ho ile yeniden bir araya gelir. İkili, uluslararası bir suç örgütünün peşine düşmek için beklenmedik bir iş birliği yapar.
Bu tehlikeli görev, onları Güney Kore sınırlarının ötesine, yabancı topraklara kadar götürür.
Farklı geçmişlere ve çalışma tarzlarına sahip olan iki ajan, ortak düşmanlarına ulaşmak için aralarındaki tüm farklılıkları bir kenara bırakmak zorunda kalır.
Yurtdışındaki bu zorlu mücadelede, birbirlerine güvenmekten başka seçenekleri yoktur. Her adımı düşünülmüş bir kovalamacanın içinde, hem kendi becerilerini hem de ortaklıklarının sınırlarını test ederler.
Zamanla yarıştıkları bu operasyonda, her şey göründüğü gibi değildir. Beklenmedik ihanetler ve sürpriz ittifaklar, görevin gidişatını sürekli değiştirir.
Rim ve Lee, sadece suçluları değil, aynı zamanda geçmişlerinden gelen karmaşık ilişkileri de yüzleşmek durumunda kalır.